貴州工業(yè)氣體的新格局以及發(fā)展形勢
貴州工業(yè)氣體行業(yè)有著超過140年的悠久歷史。1912年,我國第一套空分誕生。改革開放以后,工業(yè)氣體工程這塊也是國內(nèi)最早開放給外資的行業(yè),行業(yè)發(fā)展較早。
目前,全球主要有四大氣體公司:德國林德集團(tuán)、法國液化空氣集團(tuán)、美國AP、美國普萊克斯,是國際四大巨頭。其中,林德和法液空占據(jù)全球15~20%的份額,每年銷售額達(dá)200億美元左右;美國AP、美國普萊克斯緊隨其后,銷售額在100億美元左右。
未來,行業(yè)會進(jìn)行持續(xù)性的整合。液化空氣2016年收購了AirGas,目前普萊克斯和林德也在談合并,屆時(shí)新的林德集團(tuán)會一家獨(dú)大。國內(nèi)的格局:工業(yè)氣體的主要客戶——鋼鐵廠商,其實(shí)也是工業(yè)氣體的主要供給方。國內(nèi)最大的寶鋼氣體、武鋼氣體,廣鋼也有工業(yè)氣體的業(yè)務(wù)。目前廣鋼和林德的合資企業(yè),專門從事工業(yè)氣體業(yè)務(wù)。
貴州工業(yè)氣體液體產(chǎn)品價(jià)格波動大?
今年,價(jià)格波動最大的就是液體產(chǎn)品,所說的價(jià)格上漲應(yīng)該是液體價(jià)格上漲。液體產(chǎn)品中又分為空氣產(chǎn)品和非空氣產(chǎn)品。非空氣產(chǎn)品液體CO2價(jià)格處在歷史低點(diǎn)。主要是空氣產(chǎn)品液氧和液氮的價(jià)格在上漲。
歷史上氧氣和氮?dú)獾膬r(jià)格始終差不多。2015年冬季時(shí)產(chǎn)品價(jià)格大約在400-500RMB左右。2016年開始這個(gè)價(jià)格水平攀升到700-800RMB。價(jià)格上漲也有區(qū)域上的特點(diǎn),從幾個(gè)區(qū)域的市場來看,華東市場、南方市場的需求量比較大,價(jià)格波動幅度較??;北方市場體量不大,因此價(jià)格波動比較大一些。液體市場的供給方面,除了氣體公司供應(yīng)以外,過往購買空分裝置的客戶也具備設(shè)備和貨源。粗略估計(jì),中國市場上,四大氣體公司+杭氧+盈德在液體市場的貨源供給中占比不超過50%,剩下的50%的貨源掌握在鋼鐵行業(yè)和煉化行業(yè)手中(還有少部分掌握在電子行業(yè)),如寶鋼的氣體公司,中石化的煉化項(xiàng)目。
受國家對產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和環(huán)保要求的壓力,鋼鐵廠從2016年開始面臨限產(chǎn)的壓力,空分裝置停車后無法快速恢復(fù)。國家對二、三線鋼鐵廠的限產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)能下降,部分小鋼鐵廠的空分裝置停止運(yùn)行。而今年開始鋼鐵行業(yè)的價(jià)格,鋼鐵行業(yè)盈利性提升,鋼鐵廠的產(chǎn)量又重新開始恢復(fù),鋼鐵行業(yè)火爆起來,高爐、轉(zhuǎn)爐、貧爐都需要氧氣。部分鋼鐵廠甚至綁定價(jià)格和氣體廠商簽長期合約,價(jià)格在2000元/噸的直接選擇簽訂五年長約。
貴州工業(yè)氣體行業(yè)自身有季節(jié)性波動,夏季產(chǎn)能下降,價(jià)格高,冬季產(chǎn)能提升價(jià)格再開始回落。這個(gè)現(xiàn)象主要和壓縮機(jī)的性能相關(guān)??辗盅b置的運(yùn)行需要將氣體溫度降低到-180度,夏天溫度高,降溫溫差大,壓縮機(jī)負(fù)荷大,生產(chǎn)端不能夠達(dá)到滿產(chǎn),產(chǎn)能會下降幾個(gè)點(diǎn)。在供需平衡的市場,供給下降對價(jià)格的影響會比較大。因此近幾輪的價(jià)格上漲和夏季因素也有關(guān)。
夏季的限電問題,導(dǎo)致工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)能受限。今年限電需求比較嚴(yán)重,工業(yè)氣體企業(yè)是重點(diǎn)限電目標(biāo)??辗盅b置是耗電大戶,諸如林德等工業(yè)氣體廠商都收到了限電要求。今年華東天氣特別熱,限電的情況非常嚴(yán)重,導(dǎo)致在生產(chǎn)低谷的狀態(tài)供應(yīng)更加不足。
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